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中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)分析：產(chǎn)能向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移

中國(guó)造紙行業(yè)整體集中度較低，個(gè)別紙種市場(chǎng)相對(duì)成熟。中國(guó)造紙行業(yè)受第二階段的環(huán)保政策收緊的影響，2010年-2015年間造紙行業(yè)共計(jì)淘汰落后產(chǎn)能近4000萬(wàn)噸，行業(yè)去產(chǎn)能效果初步顯現(xiàn)，紙及紙板的產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度都有所放緩，行業(yè)供需進(jìn)入弱平衡時(shí)期。

區(qū)域集中度與往年差異不大

根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2018年我國(guó)東部地區(qū)11個(gè)省（區(qū)、市），紙及紙板產(chǎn)量占全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量比例為74.2％；中部地區(qū)8個(gè)省（區(qū)）比例占16.3％；西部地區(qū)12個(gè)省（區(qū)、市）比例占9.5％。

而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產(chǎn)區(qū)。2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個(gè)省（區(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，產(chǎn)量合計(jì)10047萬(wàn)噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的96.28％。

從行業(yè)整體的產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)過(guò)2010年以來(lái)的環(huán)保政策去產(chǎn)能之后，造紙行業(yè)的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美國(guó)造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購(gòu)之后，CR10已經(jīng)達(dá)到了90%左右。

從按照各公司披露的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)計(jì)算的CR4數(shù)據(jù)來(lái)看，玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)四家龍頭企業(yè)2017年所占的市場(chǎng)份額僅為25.34%，而美國(guó)造紙行業(yè)在1972年的CR4為24%，經(jīng)過(guò)“十年環(huán)保立法”后的1984年的CR4達(dá)到29%。經(jīng)過(guò)環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)能，前瞻認(rèn)為造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升。

從中國(guó)造紙行業(yè)現(xiàn)階段集中度及行業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)能狀態(tài)來(lái)看，中國(guó)造紙行業(yè)目前正處于行業(yè)去產(chǎn)能的中后期——環(huán)保立法會(huì)進(jìn)一步淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)龍頭開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)能提升市場(chǎng)份額。